Максим зустрічає Раду – дівчину, яка його врятувала. Вона живе в циганському селищі, хоча не зовсім там своя – одягається не по-циганськи, розмовляє не по-циганськи, ще й не хоче заміж за Баро – найбільш завидного і заможного нареченого. Надя стежить за Максимом і бачить, як він зустрічається з Радою. Дівчина злиться і вирішує перешкодити їхньому щастю. Баро зустрічається з бандитами і дізнається, що Кабана більше немає в живих, його вбили колишні спільники. Циган розповідає їм про аспіранта, який бачив їх вночі і привів до лісу дільничного. Вбивці хочуть позбутися свідка. Баро сам знаходить Максима і запрошує його до циганського селища.
