Роман виріс, він працює автослюсарем і чудово грає на скрипці. Разом з дядьком Яковом вони часто виступають на святах. З батьками стосунки складаються складні – він не схожий на них і часто викликає несхвалення. У нього є наречена Оля, її батьки тримають готель і кінне господарство, дівчина обожнює коней. Брат Олі терпіти не може Рому і мріє звести сестру з Сергієм – сином Наді і Олексія, хлопець якраз повернувся з Лондона. Заможна сім'я колишнього бандита відзначає новосілля. Рома виступає на святі, але примудряється посваритися з чиновниками. Увечері він випадково чує, як батьки обговорюють, що він «чужа кров».