Рыбак предлагает Ольге бежать вместе. Черкасов вместе с Кац обследуют гараж, рядом с которым была убита сотрудница секретного института Соболькова, и обнаруживают кровь. Кац устанавливает, что это кровь Леры. Арестовывают Десницкого — ученого, занимающегося разработкой ракеты "Сатана". Его обвиняют в шпионаже. Черкасов приезжает на место преступления в квартиру Ольги. От соседки он узнает, что Ольга уехала вместе с братом.
