Мать оставила свою дочь дома с собакой. Когда она вернулась, то стала свидетелем ужасной сцены.
Был 1945 год, молодой парень по имени Евгений только вернулся из армии, его девушка подарила ему маленького щенка немецкой овчарки. Не раздумывая долго, парень решил назвать его Граф. В будущем Евгений и девушка, подарившая щенка, поженились. Через 5 лет жизнь мужчины стала вполне успешной. У него была хорошая работа и любящая жена, а также верный пес, но самое важное, что судьба подарила ему прекрасную дочку. Но в однажды все резко изменилось...
